مايكل هاميلتون" محام من "فيلاديلفيا" بـ"الولايات المتحدة الأمريكية" ، مات شقيقه في "نابولي بإيطاليا" وترك وصية طويلة ، فسافر "مايكل" إلى "نابولي" لتسوية التركة، وجد "مايكل" أن شقيقه ترك ابنا صغيرا عمره ٨ سنوات يُدعَى "ناندو هاميلتون" تحت رعاية أخته غير الشقيقة "لوسيا كورسيو" ، ولأول وهلة اكتشف "مايكل" كيف أهمل في تعليم ابن أخيه ، كما اكتشف أن "لوسيا كورسيو" تعمل راقصة في ملهى ليلي ، تقدم رقصات مثيرة جنسيا لزبائن الملهى ، وهي أمور صعبة جدا على بروتستانتي مثل "مايكل" ، الذي وجد أن الحل الأمثل والوحيد أمامه ، أن الصبي يجب أن ينشأ ويترعرع في "الولايات المتحدة الأمريكية" .