يستعرض الفيلم الاسيوي الكوري في يوم من الأيام، يبدأ رجُل بتلقي رسائل من شخص مجهول الهوية تحتوي على صور بالأبيض والأسود لأطفال سعداء يلعبون، تُذكره الصور بصديقتيه القديمتين وتلهمه هذه الرسائل العشوائية على خوض رحلة طويلة للعثور عليهما ولكن أثناء البحث عنهما يواجه سراً جميلا وحزيناً في نفس الوقت.