في عام 1919 في (باريس)، يعيش الفنان التشكيلي الإيطالي اليهودي (إيميليو موديلياني)، الذي يعيش أيامه الأخيرة، والذي يرتبط بعلاقة حب مع (جانين) الكاثوليكية، والتي تثمر عن طفل يثير غضب الأسرتين، فتقوم أسرة (جانين) بخطفه، وتربيته في أحد الأديرة، ينهار (موديلياني)، ويحاول جني المال بأية طريقة حتى ينشئ ابنه، ويكون السبيل الوحيد هو الاشتراك في مسابقة فنية ضد منافسه وغريمه الفنان الأسباني الشهير (بابلو بيكاسو).