يتبع طريقًا ترابيًا إلى مدينة الموت، ينتقل الزمن من وعي إلى آخر في تدفق منوم من الأحلام والرغبات والذكريات، عالم من الأشباح تهيمن عليه شخصية بيدرو برامو، العاشق، القاتل الأفرلورد.