أتم الشاب الواعد جيمس كلايتون دراسته العلمية في المركز الأول على دفعته. يعمل جيمس ساقيًا في حانةٍ ،حيث يفكر في خطوته العملية القادمة. يقابله والتر بورك الذي يجند الأفراد للعمل بالمخابرات المركزية الأمريكية، ويظن أن كلايتون من النوع الملائم للعمل في المخابرات.