في واحدةٍ من أروع قصص الأساطير والفانتازيا، يأخذنا هذا الفيلم إلى قصة أمير بغداد أحمد (جون جاستين)، ومستشاره جعفر (كونراد فيادت) الذي يستولى على عرش أحمد بعد إيداعه بالسجن، وهناك يتعرف أحمد على اللص أبو (سابو)، ويتمكنان من الهرب إلى البصرة معًا