يتناول الفيلم قصة المحارب (تشارلي) الذي يعيش في مجتمع ناء للسكان الأصليين في الجزء الشمالي من أستراليا، لكن الحكومة تضيق الخناق عليهم، ويشعر (تشارلي) أنه تائه بين ثقافتين، تمنحه طريقة حياته الجديدة طريقة للبقاء، ولكنه في الأساس لا يملك القوة لمواجهة القوانين التي تفرق بينه وبين تقاليده