يكتشف ضباط جمارك هونج كونج أسلحة غير قانونية على متن سفينة شحن ويتتبعونها إلى صراع دولي. يتخفى عملاء النخبة ويكشفون عن عملية عابرة للحدود الوطنية لها جذور أقرب إلى الوطن