تدور أحداث الفيلم حول إيلز(جراهام فيليبس)البالغ من العمر 15 عاما ،يستعد لترك منزله الفخم فى توكستون ، لبدأ عاما جديدا بأكاديمية جيتس ، تارك ورائه ويندي (فيرا فارميجا)، وتصنعها ، لعام جديد واﻷب الوحيد التى تعرفه على الأطلاق هو رجل الماعز (ديفيد دوشوفني).