إمرأة و إبنها الصغير يعيشان منعزلين في مزرعة وسط قوافر الغرب الموحش و في يوم من الأيام زارها عابر سبيل فار من مطاردة أحد قبائل الأباتشي له في البداية كانت تتوجس خيفة من بقائه لكن فيما بعد تبدلت الأحوال ..فيا ترى ما السبب ، أهو نوع من الألفة أم خطر داهم لم يكن على البال