أثناء رحلة سندباد مع أميرة فارس المتوجهة لبغداد للزواج يضطر سندباد للهبوط بجزيرة كلوسوا من أجل البحث عن طعامٍ للطاقم الذي يتضور جوعًا . يساعد سندباد الساحر شوكرا وينقذه من السايكلوب الذي كان يحاول قتله .