تدور أحداث الفيلم في فلسطين عام 30 ميلادي حيث ظهور رجل يدعى يسوع الناصري (السيد المسيح) يدعو إلى تعاليم دينية جديدة غير اليهودية والوثنية، في الوقت الذي ينتظر فيه اليهود مولد (بالمسيا) الذي سيحقق لهم مجد دولتهم ومن هذا المنطلق اتبعه الكثير من اليهود إلى جانب تلاميذه الاثنى عشر